分析《2022-2022东盟投资报告》：东盟5G网络、数据中心与云设施投资情况

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《2022-2022年东盟投资报告：在工业40时代投资》显示，新冠疫情加速了东盟地区的数字化。预计到2025年，数字基础设施（5G络、数据中心等）及工业化40技术将为东盟主要行业（农业、服务业和制造业）带来约1400~1500亿美元额外收入，仅5G络就将贡献40%~50%，其中制造业是主要获益部门。

一、5G络

使用5G技术升级电信基础设施为东盟带来新投资机遇。传统制造业、电子商务、云游戏、在线医疗、智慧城市领域获益其中，将加速工业化40时代的到来。

（一）5G络投资

东盟对5G基础设施投资需求巨大，预计20222025年间，平均资本支出约为每年140亿美元。东盟信息通讯领域投资持续增长，例如，绿地投资项目规模将从20222022年年均26亿美元增至20222022年年均33亿美元，增幅达24%。随着5G络大规模推出，预计东盟在该领域的投资增长势头将维持至2025年。

（二）5G络与跨国企业

欧洲与亚洲电信跨国企业是东盟5G基础设施的主要投资者，投资方式包括提供设施、络设备、技术解决方案和建设核心5G络等。瑞典爱立信、华为、芬兰诺基亚和中兴等全球主要电讯跨国纷纷与东盟诸多移动运营商在5G领域开展合作。区域电信也成为东盟5G络发展的重要投资者。例如马来西亚A在柬埔寨和印尼开展5G项目合作；新加坡S通过与菲律宾全球电信合作，参与菲电信业务；印尼T与泰国AIS合作在泰开展业务；越南V参与老、柬、缅国5G项目。

二、数据中心与云设施

近年来，东盟地区的数据中心和云服务投资迅速增加，其中数据中心40%以上是外资或合资企业。2022年，东盟数据中心数量超过295个，其中70%集中于新加坡、印尼和马来西亚，占区域全面经济伙伴关系（RCEP）成员国数据中心数量的23%。东盟已吸引诸多类别跨国数据中心投资者、运营商和技术提供商，参与数据中心基础设施开发、提供批发和零售（协同定位）服务和云设施（如存储、管理服务、数据分析和人工智能）。

东盟数据中心市场预计未来几年将迎来大幅增长，从2022年约19亿美元增长到2024年35亿美元以上，年均复合增长率将达13%，超过北美的64%和亚太地区的122%。

文莱现有1个由意大利E运营的数据中心和若干本地企业所有、美国L 3通信运营的数据中心。

柬埔寨现有4个数据中心，其中1个由新加坡S T运营。

印尼数据中心数量在东盟仅次于新加坡，其中22个为外企所有。20222024年，印尼云计算市场年均复合增长率预计达218%。2022年，印尼云服务供应商已超68个，其中外国供应商主要包括亚马逊络服务、阿里云、电信、谷歌云和美国微软。

老挝互联普及率48%。2022年该国有1个数据中心，为外企所有。

马来西亚有44个数据中心，其中27个为外企所有。2022年，该国数据中心市场规模5亿美元，预计到2025年可超8亿美元。该国约有80个云服务供应商，其中许多为跨国。超大规模云服务需求增加、行业数字化程度提高以及对数字化的支持政策是该国数据中心和云服务增长的主要驱动力。华为、阿里巴巴、讯，日本NTT、日立，美国AWS、Z等跨国参与该国数据中心和云服务业务。

缅甸现有6个数据中心，主要为东盟企业所有。2022年该国有至少12个云服务供应商，排前五的份额占整个云行业64%，其中4个是外国供应商，分属卡塔尔O、新加坡C、日本NTT和美国Z。

菲律宾现有28个数据中心，其中9个为外企所有。20222024年，该国数据中心市场年均复合增长率预计142%。信息通讯业务流程外包、电子商务和其他行业的强劲需求是该国数据中心投资的驱动力量。约850家注册业务流程外包增加了对数据中心和云服务的需求。参与开发或拥有数据中心和云服务的跨国包括美国AWS、日本NTT、美国Z等。

新加坡是东盟增长比较迅速的数据中心市场之一，现有100个数据中心，其中55个为外企所有。公共云服务投资预计由2022年15亿美元增至2023年36亿美元（占该国国内生产总值04%），年均复合增长率20%。该国蓬勃发展的数字经济、作为许多跨国区域总部的地位以及部门对工业化40转型的政策支持，正在吸引更多数据中心和云。主要外国投资者来自、欧洲、日本和美国。2022年，新加坡已有至少450个云服务供应商，包括AWS、谷歌云、微软A、IBM C、Z、Z等，百度、华为、讯等也在该国拥有数据中心。

泰国数据中心和云市场处在新兴阶段，2022年该行业估值约10亿美元。由于金融机构、汽车行业、技术供应商、初创企业和零售企业的需求不断增加，以及企业在疫后复苏中现数字化转型，该国数据中心市场在20222025年的年均复合增长率预计达26%。大数据、人工智能、工业物联等企业数字化措施以及对数字化政策的支持有望进一步推动增长。2022年，泰国至少有29个数字中心和53个云服务供应商。大多数据中心为当地企业所有，而外企在云服务中占比较高，排前五位的云服务供应商中，有4家外国企业，分别为越南TD C、新加坡SH、电信和香港C C。

越南对数据中心的需求不断增加。2022年该国数据中心市场规模728亿美元，预计2025年将达16亿美元，年均复合增长率146%。制造业速增长、电子商务发展和5G络大规模推出推升该国对数据中心的需求。该国云服务市场预计从2022年165亿美元增至2024年291万美元。该国数据中心超20家，前五大运营商主要为本地，占75%市场份额。跨国是云设施发展的关键角色， 43家云服务供应商的前五位均为跨国企业，分别为香港PCCW、澳大利亚T、美国C通讯、电信和印度T通讯，共占约30%市场份额。

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